Formation E-DIXIT : Assurer votre mission de conseil patrimonial

Vous accompagner dans l’utilisation de votre logiciel de simulation patrimoniale.

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Objectifs

> Intégrer toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine.

> Etablir des diagnostics patrimoniaux sur tous les thèmes patrimoniaux couverts par E-dixit

> Préparer et éditer des audits complets afin de préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients

Programme

Renseigner les éléments liés à la situation familiale & professionnelle
> Structure de la famille
> Engagements matrimoniaux
> Situation professionnelle

Renseigner l’ensemble des éléments chiffrés du patrimoine
> Les revenus et leurs évolutions
> Les biens de jouissances
> Les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.), les biens professionnels
> L’épargne salariale
> Les rentes futures et les optimisations fiscales

Etablir le budget et l'épargne mensuelle disponible
> Une synthèse des « Ressources et des Charges »
> Détail de l’impôt dû
> Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

Elaborez des diagnostics concernant les thématiques suivantes :

Epargne (optimisation de l’allocation de l’épargne par rapport au patrimoine détenu)

Fiscalité (simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA)

Retraite
> Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
> Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires
>Intégrer toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine
>Etablir des diagnostics patrimoniaux
>Préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients

Transmission
> Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
> Simulation du suivi des donations et simulation des DDV
> Simulation du calcul de la succession

Prévoyance/protection sociale
> Saisie des garanties complémentaires et facultatives
> Mise en évidence du déficit maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints

Profil investisseur
> Détermination du profil client avec un questionnaire MIF II
> Aide à l’allocation d’actifs en fonction du profil client

Endettement : simulation de l’engagement possible pour un nouveau financement

Dirigeant : évaluation de l’entreprise, d’un commerce, d’un artisanat et/ou du passif latent

Mise en place et suivi de vos préconisations pour une vision « Avant/Après »
> Duplication du dossier référent
> Mise en place des préconisations dans le dossier dupliqué
> Comparaison de l’impact de la préconisation par rapport à l’existant

Votre formation en intra sur mesure

La formule « formation en intra sur mesure» vous permet, à partir d’un entretien réalisé ensemble, d’identifier les objectifs qui correspondent davantage à vos besoins afin de construire votre programme de formation.

Le formateur aborde les différentes fonctionnalités de votre logiciel selon le programme défini en fonction de vos problématiques spécifiques et du niveau de vos collaborateurs.

Votre espace assistance

Depuis votre produit ou assistance.efl.fr, accédez à votre Espace Assistance et trouvez toutes les réponses à vos questions ! 

> Retrouvez le guide utilisateur de votre produit

> Affinez votre expertise en suivant nos tutoriels vidéos et en parcourant les Trucs & Astuces 

> Restez informé des nouveautés et mises à jour de vos produits 

Infos pratiques

PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs en entreprise ou en cabinet de conseil réalisant des bilans patrimoniaux et conseil en gestion de patrimoine, abonnés à E-DIXIT

PRÉREQUIS

  • Pratique de l'outil informatique (Windows, Excel, Word et Internet)
  • Avoir accès au logiciel EDIXIT

MOYENS

Moyens pédagogiques :

> Formations données à l’aide de cas pratiques et exemples concrets.
> Un support pédagogique est remis à chaque participant.
> Les groupes sont de 10 personnes maximum pour favoriser l’interactivité entre participants et intervenants.

Moyens techniques :

Chaque participant doit avoir un accès personnel au logiciel pour pouvoir pratiquer durant la formation.

> En présentiel : Salle équipée de postes informatiques (1/participant), accès internet et vidéo projecteur.
> A distance : formation dispensée via un outil de classe virtuelle.

SESSIONS & DURÉE DES FORMATIONS

Formation « en inter-entreprises » en présentiel : 1 journée (7h)

Nous acceptons les inscriptions jusqu'à la veille de la formation si la session est maintenue. Une session peut être reportée si elle comporte moins de 3 participants.

Formation « en intra » (en présentiel dans vos locaux ou à distance) : 1 jour (7h) à la date de votre choix

Nous recommandons une prise de contact 3 semaines minimum avant la date souhaitée afin de pouvoir organiser la session selon vos attendus pédagogiques.

EVALUATION DE LA FORMATION

Les participants évaluent leur maîtrise du logiciel tout au long de la formation au cours des cas pratiques. Par ailleurs, un QCM d’évaluation est transmis en fin de session pour valider les acquis de la formation.

MODALITÉS DE DEROULEMENT DES FORMATIONS

Pour connaître les étapes clés du déroulement de votre formation depuis l'inscription jusqu'à sa réalisation et préparer votre formation sereinement, cliquez ici. >>

TARIFS

  • Formation inter-entreprises : 590€HT/personne
  • Formation intra-entreprise dans vos locaux : 2250€HT/groupe de 10 personnes maximum (+frais de déplacement)

INDICATEURS DE SATISFACTION

Note de satisfaction (2020) : 8,4/10

100% des participants indiquent que les objectifs visés par la formation ont été atteints (Résultats 2020)

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Situations de Handicap

Si vous souhaitez inscrire une personne ayant un handicap (malentendant, malvoyant, mobilité réduite, allergie…), contactez notre service Formation par email : formation@efl.fr. Nous verrons avec vous le dispositif adéquat qui peut être mis en place.

Le service Relations Clients

Une équipe de 10 personnes est à votre écoute pour un renseignement général, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au  01 41 05 22 22
Ecrivez-nous sur formation@efl.fr

Les offres


Formation E-DIXIT

FORMATION EN INTRA « SUR-MESURE » - 1 jour dans vos locaux / groupe de 10 personnes maximum
2 250,00 € HT