Formation E-DIXIT : Assurer votre mission de conseil patrimonial

Formation E-DIXIT : Assurer votre mission de conseil patrimonial

Assurer votre mission de conseil patrimonial

  • Présentiel – 7 heures
  • Niveau : Initiation
  • Prise en charge possible par votre OPCO
2 300,00 € HT

Objectifs

A l’aide de cas pratiques, les stagiaires seront en mesure de :

> Découvrir la structure familiale et professionnelle du client, son patrimoine et chiffrer ses besoins

> Etablir des diagnostics patrimoniaux

> Préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients.

Programme

Découvrir la structure familiale et professionnelle du client, son patrimoine et chiffrer ses besoins

La famille

- Structure de la famille
- Engagements matrimoniaux
- Situation professionnelle

Le patrimoine : l’ensemble des éléments chiffrés du patrimoine, notamment :

- les revenus et leurs évolutions
- les biens de jouissances
- les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.), les biens professionnels
- l’épargne salariale
- les rentes futures et les optimisations fiscales

Le budget

- Une synthèse des « Ressources et des Charges »
- Détail de l’impôt dû
- Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

Établir des diagnostics patrimoniaux relatifs à :

Épargne : optimisation de l’allocation de l’épargne par rapport au patrimoine détenu

Fiscalité : simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA

Retraite

- Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
- Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires

Transmission

- Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
- Simulation du suivi des donations et simulation des DDV
- Simulation du calcul de la succession
- Partage civil

Prévoyance/Protection sociale

- Saisie des garanties complémentaires et facultatives
- Mise en évidence du déficit maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints 

Profil investisseur

- Détermination du profil client avec un questionnaire MIF II
- Aide à l’allocation d’actifs en fonction du profil client

Endettement : simulation de l’engagement possible pour un nouveau financement

Dirigeant : évaluation de l’entreprise, d’un commerce, d’un artisanat et/ou du passif latent

Mettre en place et suivre des préconisations pour une vision «Avant/Après»

- Duplication du dossier référent
- Mise en place des préconisations dans le dossier dupliqué
- Comparaison de l’impact de la préconisation par rapport à l’existant

La formule en intra « sur-mesure » vous permet, à partir d’un entretien réalisé ensemble, d’identifier les objectifs qui correspondent davantage à vos besoins afin de construire votre programme de formation.

  • Notre formateur prend contact avec vous en amont pour préciser les objectifs de la formation, le profil des participants et adapter si besoin les modules à vos objectifs et problématiques spécifiques.
  • Nous organisons des sessions dédiées pour votre cabinet aux dates et heures qui vous conviennent.

Infos pratiques

PERSONNES CONCERNÉES 

Professionnels abonnés à E-DIXIT désirant de développer des missions de conseils auprès de leurs clients en matière d’approche patrimoniale globale, fiscalité, retraite, social, prévoyance, transmission…

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

MOYENS 

Moyens pédagogiques

  • Démonstrations pratiques directement sur le logiciel
    E-DIXIT premier à l’aide de cas pratiques et exemples concrets.
  • Remise d’un support pédagogique à chaque participant

Moyens techniques

  • Formation en groupe de 10 personnes maximum pour favoriser au maximum l’interactivité entre les participants
  • Salle de formation équipée d’un ordinateur par personne
  • Espace assistance : trouvez toutes les réponses à vos questions depuis assistance.efl.fr

Intervenant

Formateur en activité utilisant E-DIXIT dans le cadre de leur quotidien

DISPOSITF DE SUIVI DE REALISATION

  • Feuille d’émargement par demi-journée de formation en présentiel à signer par les participants et l’intervenant
  • Remise d’un certificat de réalisation en fin de formation

ÉVALUATION

  • Fiche d’évaluation à chaud pour valider les acquis de la formation
  • Validation des acquis au cours de la formation au travers de cas pratiques

TARIFS

En intra : 2300€ HT (Forfait 10 personnes)

+ Frais de restauration, hébergement et déplacement du formateur si présentiel

Situations de Handicap
Si vous souhaitez inscrire une personne ayant un handicap (malentendant, malvoyant, mobilité réduite, allergie…), précisez vos besoins dans le champs prévu à cet effet dans le formulaire de contact. Nous verrons avec vous le dispositif adéquat qui peut être mis en place.

Voir aussi :

Espace assistance
Plus d'informations
Indicateurs de satisfaction et évaluation
2 300,00 € HT