Une solution complète pour consolider les liens étroits que vous entretenez avec vos clients et assurer le développement de votre activité auprès de nouveaux prospects !

Ayez le bon réflexe et montez en compétences sur votre NAVIS

Appréhender votre NAVIS avec une vue d’ensemble de votre outil • Présentation de la page d’accueil • Les fonctionnalités du compte utilisateur   Découvrir toutes les astuces liées à la consultation • Le filtre par matières • Les actua...

Toutes les clés pour prendre en main votre nouvel outil

JOUR 1 • Récupération des missions de la version 9 • Présentation et préparation de l’environnement de travail • Création d’une mission • Adaptation du dossier, critères déclenchants • Accès à la base de données interne et à la documentatio...

Détenez toutes les clés pour exploiter votre logiciel à 100% de ses capacités

Approche patrimoniale globale De quoi parle-t-on ? • Les attentes de vos clients en matière patrimoniale • Enjeux des nouvelles missions de conseils en patrimoine • L’approche patrimoniale globale (APG)   Découverte...

Maîtrisez toutes les problématiques métiers liées à la transmission

La Transmission par décès • De quoi se compose réellement une succession ? • L’importance du régime matrimonial • Les limites à la liberté de chacun en matière de transmission • Cas pratique et calcul des parts de chaque héritier...

Maîtrisez toutes les problématiques métiers liées à la retraite et à la prévoyance

La prévoyance • Savoir poser le problème • Les régimes obligatoires existants pour un dirigeant, un artisan, un commerçant, une profession libérale, un exploitant agricole ou un salarié, revenus en matière de prévoya...

Maîtrisez les principales fonctionnalités de votre logiciel

1ère session • Accès à la plateforme, principes de fonctionnement • Le Fichier des écritures comptables : formats, définition, mise en œuvre, risques et sanctions • La Doctrine comptable : définitions, rappel des fondamentaux et des ris...

Toutes les clés pour prendre en main votre nouvel outil

Découvrir votre espace de travail INNEO - Comment se connecter à INNEO ? - Le contenu de la page d’accueil - La navigation dans votre espace de travail - Les informations du compte de l’utilisateur   Maîtriser les astuces liées à la consul...

Le métier du "secrétariat juridique" dans AJ2WEB

MATIN Cas pratique n°1 : L’assemblée générale ordinaire annuelle de SAS : • L’approbation des comptes annuelles • L’affectation éventuelle aux réserves légales, statutaires, facultatives. • L’affectation du résultat (bénéfices ou pertes) • La cons...