Prise en main E-DIXIT

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Objectifs

> Intégrer toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine.

> Etablir des diagnostics patrimoniaux.

> Préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients

Programme à distance

Module 1 : Découverte de E-DIXIT (durée 2h)

I- Savoir créer un dossier client et renseigner les éléments patrimoniaux clés

La famille :

> Structure de la famille
> Engagements matrimoniaux

La situation professionnelle

Les éléments chiffrés du patrimoine :

> Les revenus
> Les biens de jouissances
> Les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.) et les biens professionnels
> L’épargne salariale
> Les emprunts
> Les rentes futures et les optimisations fiscales

Le budget :

> Synthèse des « Ressources et des Charges »
> Détail de l’impôt dû (IR/IFI)
> Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

II- Savoir exploiter les premiers diagnostics livrés par E-Dixit à travers la Météo Patrimoniale

III- Accéder aux documents règlementaires et pratiques :

> Lettre de mission type
> Formulaire de découverte patrimoniale client
> Formulaire de connaissances financières du client pour détermination du profil investisseur client
> Documentation et outils Francis Lefebvre : Simulateurs, Aide-mémoire du Patrimoine
> Guide d’utilisation et tutoriels E-Dixit

Module 2 : Approfondissement
Les 4 principaux diagnostics + simulations avant/après (2h)

Elaborer des diagnostics sur les 4 principales thématiques patrimoniales

Retraite :

> Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
> Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires

Prévoyance :

> Saisie des garanties complémentaires et facultatives
> Mise en évidence d’un éventuel déficit et maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints

Transmission :

> Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
> Simulation du suivi des donations et simulation des DDV et simulation assurance-vie
> Simulation du calcul de la succession (traitement fiscal et civil)

Fiscalité :

> Simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA

Module 3 : Approfondissement
Les 7 diagnostics complémentaires (2h)

Savoir réaliser des diagnostics et simulations avant/après

Élaborer des diagnostics sur 7 thématiques complémentaires :

Social :

> Mise en évidence des couvertures obligatoires et des IJ
> Constat de la couverture obligatoire par rapport aux revenus

Profil investisseur :

> Questionnaire MIF II
> Evaluation du profil investisseur client
> Aide à l’allocation pour le projet épargne

Epargne :

> Mise en évidence de l’épargne disponible non nécessaire pour un besoin immédiat pour une réorientation d’épargne long terme

Epargne projet :

> Simulation d’un projet d’épargne en assurance vie
> Prise en compte des versements programmés et ponctuels
> Prise en compte des retraits programmés et ponctuels
> Hypothèses de rendement tenant compte du profil investisseur

Endettement :

> Mise en évidence de l’endettement actuel et de l’optimisation possible pour un nouveau projet

Dirigeant :

> Evaluation de l’entreprise        
> Evaluation fonds de commerce     
> Evaluation « Homme clé »  

Comptes annuels :

> Une projection année par année sur différents items du patrimoine
> Budgets, Placements, Impôt IR, Impôt IFI, Assiettes de revenus soumis à l’IR

Plus un rappel de la comparaison « Avant/Après »

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Infos pratiques

PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs en entreprise ou en cabinet de conseil ayant la responsabilité du secrétariat des sociétés (constitution, tenue des conseils et assemblées, consultations écrites des associés)

PRÉREQUIS

Pratique de l'outil informatique (Windows, Excel, Word et Internet)

Avoir accès à internet et au logiciel E-DIXIT

DATES

Parcours à distance en session collective : 2x2h ou 3x2h selon la formule choisie.

Dates 2022 :
Module 1 : de 14h00 à 16h00 : le 11/01, 8/02, 8/03, 5/04, 10/05, 14/06, 6/09, 4/10, 8/11, 1/12
Module 2 : de 14h00 à 16h00 : le 20/01, 15/02, 15/03, 12/04, 19/05, 21/06, 13/09, 11/10, 15/11, 8/12
Module 3 : de 14h00 à 16h00 : le 27/01, 22/02, 22/03, 19/04, 24/05, 28/06, 20/09, 18/10, 22/11, 15/12

> Sessions collectives à distance :

Une fois votre achat effectué, notre service vous contacte pour vous proposer les prochaines dates de sessions disponibles et procéder à votre inscription.

Vous recevez alors par email un email de confirmation contenant le lien de connexion à la session. Vous recevrez également un email de rappel à J-1 et 1 heure avant la session vous rappelant le lien de connexion.

Nous vous conseillons vivement de vous connecter 10 minutes avant le début de la session pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

TARIFS

Parcours 2x2h : 350€/pers
Parcours 3x2h : 550€ HT/pers

EVALUATION

  • Quiz d’évaluation en fin de session pour valider les acquis de la formation
  • Questionnaire de satisfaction en fin de formation

MOYENS

Les sessions sont dispensées via un outil de classe virtuelle.
Le formateur présente par partage d’écran les différentes fonctionnalités, étayés d'exemples pratiques, questions/réponses avec les participants.

Les sessions sont limitées à 10 participants maximum par session.
Un guide d'utilisation est remis par email en fin de session à chaque participant.

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous informons qu'il est aussi possible de suivre une Formation e-DIXIT en présentiel dans vos locaux. Cette formation d'une journée vous permettra d'aborder plus en détail les fonctionnalités de votre logiciel. Pour plus d’informations : cliquez ici

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Le service Relations Clients

Une équipe de 10 personnes est à votre écoute pour un renseignement général, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 41 05 22 22

Ecrivez-nous sur formation@efl.fr

Les offres


Prise en main E-DIXIT

PARCOURS A DISTANCE - 2x2 heures / personne
350,00 € HT