Formations E-DIXIT - Prise en main à distance

Vous accompagner dans l’utilisation de votre logiciel.

  • Intégrer toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine.
  • Etablir des diagnostics patrimoniaux.
  • Préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients

Programme à distance

Module 1 :

Découverte de E-DIXIT (durée 2h)

1- Savoir créer un dossier client et renseigner les éléments patrimoniaux clés

La famille :

> Structure de la famille
> Engagements matrimoniaux

La situation professionnelle

Les éléments chiffrés du patrimoine :

> Les revenus
> Les biens de jouissances
> Les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.) et les biens professionnels
> L’épargne salariale
> Les emprunts
> Les rentes futures et les optimisations fiscales

Le budget :

> Synthèse des « Ressources et des Charges »
> Détail de l’impôt dû (IR/IFI)
> Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

2- Savoir exploiter les premiers diagnostics livrés par E-Dixit à travers la Météo Patrimoniale

3- Accéder aux documents règlementaires et pratiques :

> Lettre de mission type
> Formulaire de découverte patrimoniale client
> Formulaire de connaissances financières du client pour détermination du profil investisseur client
> Documentation et outils Francis Lefebvre : Simulateurs, Aide-mémoire du Patrimoine
> Guide d’utilisation et tutoriels E-Dixit

Module 2 :

Elaborer des diagnostics sur les 4 principales thématiques patrimoniales (durée 2h)

Retraite :

> Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
> Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires

Prévoyance :

> Saisie des garanties complémentaires et facultatives
> Mise en évidence d’un éventuel déficit et maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints

Transmission :

> Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
> Simulation du suivi des donations et simulation des DDV et simulation assurance-vie
> Simulation du calcul de la succession (traitement fiscal et civil)

Fiscalité :

> Simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA

Module 3 :

Savoir réaliser des diagnostics et simulations avant/après (durée 2h)

Élaborer des diagnostics sur 7 thématiques complémentaires :

Social :

> Mise en évidence des couvertures obligatoires et des IJ
> Constat de la couverture obligatoire par rapport aux revenus

Profil investisseur :

> Questionnaire MIF II
> Evaluation du profil investisseur client
> Aide à l’allocation pour le projet épargne

Epargne :

> Mise en évidence de l’épargne disponible non nécessaire pour un besoin immédiat pour une réorientation d’épargne long terme

Epargne projet :

> Simulation d’un projet d’épargne en assurance vie
> Prise en compte des versements programmés et ponctuels
> Prise en compte des retraits programmés et ponctuels
> Hypothèses de rendement tenant compte du profil investisseur

Endettement :

> Mise en évidence de l’endettement actuel et de l’optimisation possible pour un nouveau projet

Dirigeant :

> Evaluation de l’entreprise        
> Evaluation fonds de commerce     
> Evaluation « Homme clé »  

Comptes annuels :

> Une projection année par année sur différents items du patrimoine
> Budgets, Placements, Impôt IR, Impôt IFI, Assiettes de revenus soumis à l’IR

Plus un rappel de la comparaison « Avant/Après »

Votre espace assistance

Depuis votre produit ou assistance.efl.fr, accédez à votre Espace Assistance et trouvez toutes les réponses à vos questions ! 

> Retrouvez le guide utilisateur de votre produit

> Affinez votre expertise en suivant nos tutoriels vidéos et en parcourant les Trucs & Astuces 

> Restez informé des nouveautés et mises à jour de vos produits 

Infos pratiques

PUBLIC CONCERNÉ

Tous abonnés E-DIXIT

PRÉREQUIS

Pratique de l'outil informatique (Windows, Excel, Word et Internet)

SESSIONS & DURÉE DES FORMATIONS

Formation à distance : 2 modules de 2h en webinaire collectif 

  • Module 1 (sessions au choix 2020) : 02/07 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 01/12
  • Module 2 (sessions au choix 2020)  : 30/06 | 04/09 | 12/10 | 16/11 | 16/12

Formation à distance : 3 modules de 2h en webinaire collectif 

  • Module 1 (sessions au choix 2020)  : 02/07 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 01/12
  • Module 2 (sessions au choix 2020)  : 30/06 | 04/09 | 12/10 | 16/11 | 16/12
  • Module 3 (sessions au choix 2020)  : 17/09 | 16/10 | 23/11 | 08/12

TARIFS

  • Formation à distance – 2 modules : 350€HT/personne
  • Formation à distance – 3 modules : 550€HT/personne

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Le service Relations Clients

Une équipe de 10 personnes est à votre écoute pour un renseignement général, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 41 05 22 22

Ecrivez-nous sur formation@efl.fr

Les offres


Formation E-DIXIT

FORMATION A DISTANCE - 2x2 heures / personne
350,00 € HT