Solution Conseil Patrimonial et Actualité

Votre documentation opérationnelle en ligne

La documentation juridique pour bien conseiller vos clients 

Cette solution en ligne couvre :


  • Votre veille juridique pour vous tenir informé des projets et évolutions dans tous les domaines qui vous concernent, avec la lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et le flux d’actualité en ligne.
  • Votre documentation opérationnelle pour accompagner vos clients particuliers et professionnels dans leur stratégie patrimoniale : les 2 ouvrages en ligne Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel, actualisés chaque trimestre.
  • Les services facilitant votre quotidien : une aide immédiate et illimitée par chat, 3 questions par téléphone aux spécialistes de L’appel expert.
  • Plus de 50 simulateurs : remboursement d’un emprunt par anticipation, calcul de l'usufruit et de la nue-propriété, droits de donation, IFI, plus-values immobilières, simulation succession, estimation de la pension de retraite, calcul du taux effectif global d'un emprunt…
  • Une navigation facilitée entre les actualités issues de la lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et les approfondissements dans les ouvrages en gestion de patrimoine Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel.

Questions traitées :


  • Gestion « pilotée », sortie en rente ou capital, fiscalité attractive, liquidation anticipée… : quels sont les atouts des nouveaux plan d’épargne retraite (PER) ?
  • « Mini-abus de droit » : les démembrements de propriété dans les opérations de transmission anticipée de patrimoine seront-ils visés ?
  • La « loi PACTE » a réformé l’assurance-vie. Quelles sont les nouvelles mesures applicables en matière de transferts de contrats sans perte de l’antériorité fiscale ?
  • Réduction d’impôt Denormandie pour rénovation en centre-ville : qui sont les bénéficiaires, quelles sont les opérations concernées et les conditions d’application ?
  • Droit de résiliation annuel des contrats d’assurance emprunteur : comment la date anniversaire des contrats doit-elle être désormais déterminée ?
  • Le fonctionnement du PEA a été récemment assoupli. Dans quelle mesure les retraits partiels sont-ils facilités ?
  • Comment fonctionne le nouveau plan d’épargne retraite (PER) ? Quels sont les changements apportés par rapport aux contrats Madelin ?
  • La réforme de l’épargne retraite (« loi PACTE ») modifie-t-elle les règles de déductibilité des cotisations des épargnants et des entreprises ?
  • Réforme des retraites : avant la probable mise en place d’un régime universel, comment fonctionnent les principaux régimes actuellement en vigueur ?
  • Le salarié peut-il se soustraire à la complémentaire santé de son entreprise ?
  • Commerçant ou artisan : la famille est-elle suffisamment protégée en cas d’invalidité ou de décès du chef de famille ?
  • Dans quelle mesure les locaux d’activité détenus par le dirigeant d’une entreprise échappent-ils à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?
  • Location-gérance, vente, attribution préférentielle, pacte Dutreil, holding familial ou fonds de pérennité économique (institué par la loi « PACTE »), etc. Quelles sont les solutions à la disposition du dirigeant lui permettant de faciliter la transmission de son entreprise ?

Plus produit :


  • La nouvelle lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et ses liens interactifs vers votre documentation opérationnelle : Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel.
  • Une approche pluridisciplinaire et pédagogique.
  • Un contenu exhaustif pour réaliser les bilans patrimoniaux et opter pour la meilleure stratégie, aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel.
  • L’ensemble des spécificités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions.
  • Les services inclus : assistance par chat illimité et 3 questions par téléphone à L’appel expert.

Ce produit contient : 

Solution Patrimoine Privé

L’ensemble des domaines de la gestion du patrimoine privé des particuliers pour accompagner ses clients dans leur stratégie patrimoniale.

Il comporte : 

  • Le patrimoine Privé papier + en ligne
  • La lettre Alertes & Conseils Gestion de Patrimoine papier + en ligne

Solution Patrimoine Professionnel

L'outil indispensable pour bien conseiller vos clients et pour apporter un conseil patrimonial de qualité à vos clients professionnels.

Il comporte : 

  • Le patrimoine Professionnel papier + en ligne
  • La lettre Alertes & Conseils Gestion de Patrimoine papier + en ligne

Solution Conseil Patrimonial et Actualité

Il comporte : 

  • Le patrimoine Privé en ligne
  • Le patrimoine Professionnel en ligne
  • La lettre Alertes & Conseils Gestion de Patrimoine papier + en ligne
  • L'appel Expert : des réponses d'experts à toutes vos problématiques juridiques (3 questions appel expert)

Les offres


Solution Patrimoine privé

Le Patrimoine Privé + Alertes & Conseils Gestion de patrimoine
380,00 € HT/an
Abonnement jusqu'au 31/12/21
Solution Patrimoine Professionnel

Le Patrimoine Professionnel + Alertes & Conseils Gestion de patrimoine
380,00 € HT/an
Abonnement jusqu'au 31/12/21