La documentation juridique pour bien conseiller vos clients
Cette solution en ligne couvre :
Votre veille juridique pour vous tenir informé des projets et évolutions dans tous les domaines qui vous concernent, avec la lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et le flux d’actualité en ligne.
Votre documentation opérationnelle pour accompagner vos clients particuliers et professionnels dans leur stratégie patrimoniale : les 2 ouvrages en ligne Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel, actualisés chaque trimestre.
Les services facilitant votre quotidien : une aide immédiate et illimitée par chat, 3 questions par téléphone aux spécialistes de L’appel expert.
Plus de 50 simulateurs : remboursement d’un emprunt par anticipation, calcul de l'usufruit et de la nue-propriété, droits de donation, IFI, plus-values immobilières, simulation succession, estimation de la pension de retraite, calcul du taux effectif global d'un emprunt…
Une navigation facilitée entre les actualités issues de la lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et les approfondissements dans les ouvrages en gestion de patrimoine Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel.
Questions traitées :
Gestion « pilotée », sortie en rente ou capital, fiscalité attractive, liquidation anticipée… : quels sont les atouts des nouveaux plan d’épargne retraite (PER) ?
« Mini-abus de droit » : les démembrements de propriété dans les opérations de transmission anticipée de patrimoine seront-ils visés ?
La « loi PACTE » a réformé l’assurance-vie. Quelles sont les nouvelles mesures applicables en matière de transferts de contrats sans perte de l’antériorité fiscale ?
Réduction d’impôt Denormandie pour rénovation en centre-ville : qui sont les bénéficiaires, quelles sont les opérations concernées et les conditions d’application ?
Droit de résiliation annuel des contrats d’assurance emprunteur : comment la date anniversaire des contrats doit-elle être désormais déterminée ?
Le fonctionnement du PEA a été récemment assoupli. Dans quelle mesure les retraits partiels sont-ils facilités ?
Comment fonctionne le nouveau plan d’épargne retraite (PER) ? Quels sont les changements apportés par rapport aux contrats Madelin ?
La réforme de l’épargne retraite (« loi PACTE ») modifie-t-elle les règles de déductibilité des cotisations des épargnants et des entreprises ?
Réforme des retraites : avant la probable mise en place d’un régime universel, comment fonctionnent les principaux régimes actuellement en vigueur ?
Le salarié peut-il se soustraire à la complémentaire santé de son entreprise ?
Commerçant ou artisan : la famille est-elle suffisamment protégée en cas d’invalidité ou de décès du chef de famille ?
Dans quelle mesure les locaux d’activité détenus par le dirigeant d’une entreprise échappent-ils à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?
Location-gérance, vente, attribution préférentielle, pacte Dutreil, holding familial ou fonds de pérennité économique (institué par la loi « PACTE »), etc. Quelles sont les solutions à la disposition du dirigeant lui permettant de faciliter la transmission de son entreprise ?
Plus produit :
La nouvelle lettre Alertes & Conseils Gestion de patrimoine et ses liens interactifs vers votre documentation opérationnelle : Le Patrimoine Privé et Le Patrimoine Professionnel.
Une approche pluridisciplinaire et pédagogique.
Un contenu exhaustif pour réaliser les bilans patrimoniaux et opter pour la meilleure stratégie, aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel.
L’ensemble des spécificités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions.
Les services inclus : assistance par chat illimité et 3 questions par téléphone à L’appel expert.
