REPLAY Webinar

Gestion de patrimoine : pourquoi et comment développer de nouvelles missions ?

Accédez dès maintenant au replay gratuit !

Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de gestion de patrimoine**.

Au travers de ce webinar qui mêlera partage d’expérience, présentations métier et produit, nous aborderons les questions à se poser pour aller sur des missions de gestion de patrimoine.

• Pourquoi aller sur des missions de gestion de patrimoine ?
• Comment se structurer, s’organiser ?
• Comment aborder ses clients ?
• Quel retour sur investissement ?

Pour mieux appréhender ces questions, nous vous proposons de visionner ce webinar en replay.

Le webinaire est présenté par :

• Quentin DROULEZ, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise, qui s’appuie sur le cas concret de son cabinet afin de partager avec vous son expérience.
• Sandy MAGINOT, responsable de la gamme patrimoine, qui vous présente e-Dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale.

Visionnez gratuitement le replay dès maintenant
en remplissant le formulaire ci-contre !

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)