REPLAY Webinar

Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?

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Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de conseil patrimonial**.

Au travers de ce webinar nous aborderons les questions à se poser pour aller sur ces missions : conseils sur les thématiques de transmission d’entreprise, d’optimisation fiscale, répartition dividendes/rémunération ou encore conseils en matière de prévoyance et accompagnement dans le calcul de bilan retraite.

• Pourquoi aller sur des missions de conseil patrimonial ?
• Comment se structurer, s’organiser ?
• Comment aborder ses clients et développer sa clientèle à travers la communication digitale ?
• Quel retour sur investissement ?

Pour mieux appréhender ces questions, nous vous proposons de visionner ce webinar en replay.

Le webinaire est présenté par :

• Sandy Maginot, responsable conseil patrimonial (LEFEBVRE DALLOZ)
• Laura Lelièvre, experte en communication digitale (ARTHUR’IN)

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)

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