Le patrimoine privé 2019

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Conseillez efficacement vos clients particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine

  • Une approche globale du patrimoine privé qui facilite l’analyse de la situation personnelle de chacun de vos clients, la compréhension de leurs objectifs et besoins patrimoniaux,
  • Une nouvelle édition entièrement mise à jour pour vous permettre de définir les stratégies à mettre en œuvre en respectant les obligations légales en vigueur,
  • Nouveau : la version numérique, comprise dans votre abonnement, actualisée chaque trimestre, afin de conseiller en toute sécurité.
Matière : Civil-Patrimoine
Format : 210x297
Parution : 20/03/19
Ean : 9782368934456
Nbre de pages : 656
Support : Livre, En ligne
À jour : 01/02/19
Description

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Parfaitement à jour dans un contexte riche en actualités, cet outil documentaire d’aide à la gestion de patrimoine vous permet d’accompagner vos clients dans leur stratégie patrimoniale et de leur apporter un conseil de qualité.

Cet ouvrage couvre l'ensemble des thématiques en matière de gestion de patrimoine privé : 

- assurances de dommages,
- assurance-vie,
- crédits,
- investissements immobiliers (LMP, investissement locatif Pinel…),
- valeurs mobilières et PEA,
- IR, IFI et autres grands impôts,
- famille et transmission,
- comparaison de la fiscalité applicable à tous les placements…

Grâce à cette documentation exhaustive, vous disposez d’un panorama complet de tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité, les modalités d’acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection…

Le Patrimoine privé apporte aux conseillers des réponses claires, fiables et pratiques pour accompagner efficacement leurs clients dans la gestion de leur patrimoine, comprendre leurs objectifs, répondre à leurs interrogations et leur proposer des solutions adaptées à leur profil.

Nouveau ! La mise à jour trimestrielle de votre documentation est disponible dans la version numérique incluse dans votre abonnement.

Nouveautés

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS :


Entièrement réactualisée, cette 33ème édition intègre les récents et nombreux changements législatifs et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de la gestion de patrimoine dans un environnement législatif et réglementaire toujours plus complexe :

- Prélèvement à la source de l’IR,
- Prélèvements sociaux sur les revenus du capital,
- Flat tax,
- IFI,
- Loi Élan,
- Assurance emprunteur,
- Pacte Dutreil…

Les plus produit

UN OUTIL INDISPENSABLE :


- Une approche pluridisciplinaire et exhaustive.

- Une analyse méthodique de chaque grand sujet.

- Des explications claires, fiables, immédiatement exploitables.

L’illustration des points importants par des tableaux, données chiffrées, exemples, remarques…

- Une consultation facile de la version papier : encoches, renvois, recherche par le sommaire ou l’index,

- La version numérique : un contenu actualisé chaque trimestre pour conseiller en toute sécurité et des fonctionnalités pratiques (simulateurs, moteur de recherche, favoris…).

Le patrimoine privé
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