INNEO Cabinet comptable - Mission Gestion de Patrimoine

Le portail documentaire opérationnel en ligne, structuré autour de la mission gestion de patrimoine en cabinet.

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Le portail documentaire structuré autour de vos missions de conseil en gestion de patrimoine


  • Bénéficiez de réponses immédiates, pratiques et fiables pour vous et vos clients grâce à une information complète et mise à jour en continu.
  • Accédez à des outils pratiques pour développer votre efficacité (simulateurs, infographies, chiffres et taux et l’agenda).
  • Gagnez en productivité dans le respect des exigences légales de la mission gestion de patrimoine que vos clients vous confient.
  • Elargissez le périmètre de conseils traditionnellement prescrits à vos clients en vous appuyant sur des fonds documentaires rédigés par les rédacteurs des Editions Francis Lefebvre.

La documentation opérationnelle en ligne


INNEO Cabinet comptable – Mission gestion de patrimoine est un portail documentaire pensé et organisé pour répondre aux besoins des professionnels dans la pratique quotidienne de leur mission de gestion de patrimoine.

  • Répondez de manière rapide et opérationnelle aux questions des dirigeants, de la création d’entreprise (origine des fonds du capital de la société, adaptation du régime matrimonial…) au développement de l’entreprise (prévoyance, préparation à la retraite…) à la cession/transmission de l’entreprise, en tenant compte des problématiques liées à l’évolution de la situation personnelle du dirigeant (mariage, divorce, transmission du patrimoine aux enfants, décès, départ à la retraite, prévoyance).
  • Développez votre efficacité grâce à cette solution comprenant les informations et les outils pratiques pour accomplir vos missions.
  • Prenez les bonnes décisions grâce à cette solution complète (actualités, documentation, e-Dixit, outils pratiques, guides déclaratifs, …).

Les + produit


Un contenu structuré et organisé autour de la mission gestion de patrimoine en cabinet.

Une boite à outils comprenant des modèles et simulateurs, complétée par l’assistance par chat et par téléphone de juristes qualifiés.

 

Une solution simple et intuitive pour être pleinement opérationnel dans vos actions.

En option


PRISE EN MAIN

Une prise en main personnalisée d'une heure pour maîtriser toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Pour en savoir plus, cliquez ici

e-Dixit

L’outil pour réaliser des audits patrimoniaux en toute sérénité qui permet d’identifier les opportunités d’optimisation en fonction des données de vos clients et de générer une lettre de mission.

Les missions


  • Réduire sa fiscalité personnelle
  • Etudier sa situation familiale
  • Analyser sa situation de dirigeant
  • Gérer ses placements
  • Trouver des moyens de financement
  • Organiser sa protection sociale
  • Anticiper sa retraite
  • Planifier la transmission de patrimoine privé
  • Maîtriser la transmission de son entreprise
  • Mettre en place une stratégie patrimoniale

Ce produit contient :

Une documentation organisée par missions

  • Des sources cliquables dans toute la documentation
  • Un accès direct aux outils pratiques

Les Mémentos Patrimoine et Sociétés civiles en accès direct

Des actualités quotidiennes dédiées

  • Articles d’actualité en lien avec vos missions et votre profession
  • Questions pratiques
  • Points de vue d’experts…

La lettre d’actualité « Alertes & Conseils Gestion de patrimoine ».

Une newsletter bimensuelle avec les actualités sélectionnées pour vous.

Des outils pratiques

  • Modèles-types
  • Simulateurs
  • Infographies
  • Chiffres et taux (Fiscal, Social, Affaires, Patrimoine)
  • Agenda Fiscal & Social

Des guides déclaratifs

  • Imposition des bénéfices des entreprises
  • Impôt sur le revenu 
  • Impôt sur la fortune
  • Guides législatifs

e-Dixit en option de votre abonnement

L’outil pour réaliser des audits patrimoniaux en toute sérénité qui permet d’identifier les opportunités d’optimisation en fonction des données de vos clients et de générer une lettre de mission.

Le Chatexpert

Une réponse par tous les moyens.

Vous bénéficiez d’un accès illimité au chat. Un juriste vous aide à trouver la réponse à toutes vos questions dans votre fonds documentaire.

Ces experts s’appuient alors sur toute la richesse des fonds documentaires Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz pour vous apporter une réponse dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Pour des demandes complexes ou en dehors de votre périmètre INNEO : 2 questions à L’appel expert sont comprises dans votre abonnement.

Les offres


INNEO Cabinet comptable - Mission gestion de patrimoine - Fin d'année offerte

Paiement comptant
904,00 € HT/an
Abonnement jusqu'au31/12/22
INNEO Cabinet comptable - Mission gestion de patrimoine - Fin d'année offerte

Paiement mensuel
69,54 € HT/mois
Abonnement jusqu'au31/12/22