Formations E-DIXIT

Vous accompagner dans l’utilisation de votre logiciel.

  • Intégrer toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine.
  • Etablir des diagnostics patrimoniaux.
  • Préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients

Programme en présentiel

Découvrez de manière simplifiée ou approfondie votre outil e-Dixit à travers :

La famille

> Structure de la famille
> Engagements matrimoniaux
> Situation professionnelle

Le patrimoine

L’ensemble des éléments chiffrés du patrimoine, notamment :
> Les revenus et leurs évolutions
> Les biens de jouissances
> Les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.), les biens professionnels
> L’épargne salariale
> Les rentes futures et les optimisations fiscales

Le budget

> Une synthèse des « Ressources et des Charges »
> Détail de l’impôt dû
> Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

Elaborez des diagnostics concernant les thématiques suivantes :

Epargne : optimisation de l’allocation de l’épargne par rapport au patrimoine détenu

Fiscalité : simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA

Retraite

> Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
> Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires

Transmission

> Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
> Simulation du suivi des donations et simulation des DDV
> Simulation du calcul de la succession

Prévoyance/protection sociale

> Saisie des garanties complémentaires et facultatives
> Mise en évidence du déficit maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints

Profil investisseur

> Détermination du profil client avec un questionnaire MIF II
> Aide à l’allocation d’actifs en fonction du profil client

Endettement : simulation de l’engagement possible pour un nouveau financement

Dirigeant : évaluation de l’entreprise, d’un commerce, d’un artisanat et/ou du passif latent

Mise en place et suivi de vos préconisations pour une vision « Avant/Après »

> Duplication du dossier référent
> Mise en place des préconisations dans le dossier dupliqué
> Comparaison de l’impact de la préconisation par rapport à l’existant

Programme à distance

1ère session :

1- Savoir créer un dossier client et renseigner les éléments patrimoniaux clés

La famille :

> Structure de la famille
> Engagements matrimoniaux

La situation professionnelle

Les éléments chiffrés du patrimoine :

> Les revenus
> Les biens de jouissances
> Les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.) et les biens professionnels
> L’épargne salariale
> Les emprunts
> Les rentes futures et les optimisations fiscales

Le budget

> Synthèse des « Ressources et des Charges »
> Détail de l’impôt dû (IR/IFI)
> Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie

2- Savoir exploiter les premiers diagnostics livrés par E-Dixit à travers la Météo Patrimoniale

3- Accéder aux documents règlementaires et pratiques :

> Lettre de mission type
> Formulaire de découverte patrimoniale client
> Formulaire de connaissances financières du client pour détermination du profil investisseur client
> Documentation et outils Francis Lefebvre : Simulateurs, Aide-mémoire du Patrimoine
> Guide d’utilisation et tutoriels E-Dixit

2ème session :

Élaborer des diagnostics sur les 4 principales thématiques patrimoniales

Retraite :

> Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
> Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires

Prévoyance :

> Saisie des garanties complémentaires et facultatives
> Mise en évidence d’un éventuel déficit et maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints

Transmission :

> Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux
> Simulation du suivi des donations et simulation des DDV et simulation assurance-vie
> Simulation du calcul de la succession (traitement fiscal et civil)

Fiscalité :

> Simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA

Votre formation sur-mesure

La formule « sur-mesure » vous permet, à partir d’un entretien réalisé ensemble, d’identifier les objectifs qui correspondent davantage à vos besoins afin de construire votre programme de formation. Le formateur aborde les différentes fonctionnalités de votre solution numérique selon le programme défini mais aussi en fonction de vos problématiques spécifiques et du niveau de vos collaborateurs.

3 exemples de thématiques possibles :

  • Approche patrimoniale globale
  • La retraite et la prévoyance
  • La transmission

Votre espace assistance

Depuis votre produit ou assistance.efl.fr, accédez à votre Espace Assistance et trouvez toutes les réponses à vos questions ! 

> Retrouvez le guide utilisateur de votre produit

> Affinez votre expertise en suivant nos tutoriels vidéos et en parcourant les Trucs & Astuces 

> Restez informé des nouveautés et mises à jour de vos produits 

Infos pratiques

PUBLIC CONCERNÉ

Tous abonnés E-DIXIT

PRÉREQUIS

Pratique de l'outil informatique (Windows, Excel, Word et Internet)

SESSIONS & DURÉE DES FORMATIONS

Formation en présentiel : 1 jour

  • 2020 : 30/01 | 25/02 | 19/03 | 22/04 | 18/05 | 25/06 | 10/07 | 23/09 | 19/10 | 26/11 | 14/12

Lieu : 42 Rue de Villiers, 93200 Levallois-Perret

Formation à distance : 2 session de 2h en webinaire collectif 

  • 1ère session 2020 : 07/02 | 04/03| 03/04 | 12/05 | 11/06 | 02/07 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 01/12
  • 2ème session 2020 : 21/02 | 25/03 | 23/04 | 28/05 | 30/06 | 04/09 | 12/10 | 16/11 | 16/12

Formation « sur-mesure » dans vos locaux : 1 jour

TARIFS

  • Formation en présentiel : 590€HT/personne
  • Formation à distance : 350€HT/personne
  • Formation en groupe dans vos locaux : 2250€HT/groupe de 10 personnes maximum (+frais de déplacement)

MOYENS

  • Moyens pédagogiques : Nos formations sont données à l’aide de cas pratiques et exemples concrets. Un support pédagogique est remis à chaque participant
  • Moyens techniques : Nos salles de formation sont équipées de postes informatiques (1/participant) et vidéo projecteur
  • Encadrement : Formateurs, professionnels du droit, CAC… Nous favorisons l’interactivité entre participants et intervenants

EVALUATION DE LA FORMATION

  • Feuilles d’émargement par demi-journée de formation à signer par les participants et l’intervenant
  • Remise d’une attestation individuelle à la fin de la formation
  • Fiche d’évaluation à froid pour valider les acquis de la formation

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Le service Relations Clients

Une équipe de 10 personnes est à votre écoute pour un renseignement général, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 41 05 22 22

Les offres


Formation E-DIXIT

FORMATION A DISTANCE - 2x2 heures / personne
350,00 € HT
Formation E-DIXIT

FORMATION « SUR-MESURE » - 1 jour dans vos locaux / groupe de 10 personnes maximum
2 250,00 € HT