Gestion de patrimoine : pourquoi et comment développer de nouvelles missions ?

Découvrez le témoignage de Quentin DROULEZ, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise qui partage son expérience sur les missions de patrimoine et comment e-Dixit l’accompagne au quotidien.

Pourquoi développer des missions en gestion de patrimoine ?

  • Renforcer la relation avec les clients existants
  • Attirer une nouvelle clientèle et des nouveaux profils de clients
  • Se différencier de la concurrence avec une offre de services unique
  • Recruter de nouveaux talents en développant de nouvelles missions

Quelles missions proposer à vos clients :

  • Audit fiscale et patrimoniale
  • Optimisation de la transmission du patrimoine
  • Détermination des besoins en matière de prévoyance et de retraite…

Nous vous accompagnons à travers notre offre de formation, d’édition et de logiciels et services pour développer et sécuriser vos missions en gestion de patrimoine.

Montez en compétence avec la formation Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine
Examiner les principales techniques juridiques et fiscales de gestion patrimoniale pour bien conseiller ses clients

Participez à la formation « Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine » et faites un tour d'horizon des techniques d'ingénierie patrimoniale avec nos experts éminents de la matière.
Cette formation vous est proposée en juin 2023, selon deux modalités : en présentiel (à Paris) ou à distance. A vous de choisir !

Sécurisez vos décisions avec INNEO Cabinet comptable
Mission Gestion de patrimoine

Le portail documentaire opérationnel structuré autour de la mission gestion de patrimoine :

  • Gagnez du temps en disposant à un seul endroit de la documentation et des outils pratiques essentiels pour vos missions quotidiennes.
  • Réalisez les missions qui vous sont confiées en toute sécurité juridique.
  • Apportez des réponses claires et fiables à vos clients.

Pourquoi choisir INNEO Cabinet comptable – Mission Gestion de patrimoine ?

Efficacité

Des outils pratiques pour sécuriser vos conseils : modèles types, simulateurs, infographies, guides déclaratifs,…

Fiabilité

Une documentation et des actualités rédigées dans un style clair pour comprendre simplement l’environnement juridique, en lien avec vos missions.

Simplicité

Une recherche par mission qui vous donne uniquement accès au contenu qui vous intéresse selon le dossier en cours.

Développez vos missions avec e-DIXIT,
le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale

Accompagnez vos clients dans leur gestion patrimoniale

  • Optimisez la connaissance de votre portefeuille clients.

  • Développez des audits à forte valeur ajoutée.

  • Proposez des solutions adaptées à vos clients.

  • Dynamisez votre portefeuille clients et maximisez vos opportunités commerciales.

Pourquoi choisir e-Dixit ?

Connaître

  • Edition d’une lettre de mission.
  • Diagnostics clés : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission…
  • Rapports thématiques ou complets.

Conseiller

  • Simulations de solutions conseils/produits
  • Comparaison des effets dans le temps par rapport à la situation actuelle pour orienter vos clients.

Fidéliser

  • Plus de 100 critères pour suivre votre portefeuille clients.
  • Espace personnalisé en ligne pour informer et accompagner vos clients.