Gestion de patrimoine : pourquoi et comment développer de nouvelles missions ?

Découvrez le témoignage de Quentin DROULEZ, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise qui partage son expérience sur les missions de patrimoine et comment E-dixit l’accompagne au quotidien.

Pourquoi développer des missions en gestion de patrimoine ?

  • Renforcer la relation avec les clients existants
  • Attirer une nouvelle clientèle et des nouveaux profils de clients
  • Se différencier de la concurrence avec une offre de services unique
  • Recruter de nouveaux talents en développant de nouvelles missions

Quelles missions proposer à vos clients :

  • Audit fiscale et patrimoniale
  • Optimisation de la transmission du patrimoine
  • Détermination des besoins en matière de prévoyance et de retraite…

Nous vous accompagnons à travers notre offre de formation, d’édition et de logiciels et services pour développer et sécuriser vos missions en gestion de patrimoine.

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  • Gagnez du temps en disposant à un seul endroit de la documentation et des outils pratiques essentiels pour vos missions quotidiennes.
  • Réalisez les missions qui vous sont confiées en toute sécurité juridique.
  • Apportez des réponses claires et fiables à vos clients.

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Pourquoi choisir INNEO Cabinet comptable – Mission Gestion de patrimoine ?

Efficacité

Des outils pratiques pour sécuriser vos conseils : modèles types, simulateurs, infographies, guides déclaratifs,…

Fiabilité

Une documentation et des actualités rédigées dans un style clair pour comprendre simplement l’environnement juridique, en lien avec vos missions.

Simplicité

Une recherche par mission qui vous donne uniquement accès au contenu qui vous intéresse selon le dossier en cours.

Une question, envie d’une démonstration personnalisée ou besoin d’un devis ?
On vous recontacte à l’horaire qui vous convient !

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