e-DIXIT
Votre outil d’optimisation patrimoniale
Transformez votre obligation de conseil en mission patrimoniale !
De nombreux sujets issus de la réglementation peuvent interpeller vos clients, comme par exemple, la Loi Pacte et ses conséquences pour l’épargne retraite.
Vous souhaitez transformer votre obligation de conseil en mission patrimoniale ? Proposez à vos clients de réaliser un constat de leur situation à l’aide d’audits patrimoniaux par le biais de rapports de missions !
Les étapes de l’approche patrimoniale :
- La lettre de mission
- Le recueil d’information
- L’analyse des points d’attention
- Les simulations sur la survenance d’évènements et leurs constats
- La remise du rapport de mission
La météo patrimoniale de votre client
E-dixit vous permet de développer des audits patrimoniaux à forte valeur ajoutée. Pour répondre précisément aux besoins d’accompagnement et de conseils de vos clients, E-dixit identifie les opportunités d’optimisations en fonction des données de vos clients et génère une lettre de mission ainsi que des rapports d’audits complets ou thématiques
100% en ligne
Assistance
documentaire
Rapports de missions
personnalisables
Diagnostic
approfondi