Analysez et évaluez la situation patrimoniale de vos clients et obtenez les diagnostics clés associés
Entrez les informations de vos clients et obtenez un diagnostic complet de leur situation en quelques clics ; E-DIXIT facilite la saisie d’informations et vous guide pour poser les bonnes questions à vos clients.
À partir de ces données, l'outil vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux, pour vous permettre d'actionner des leviers spécifiques et d'améliorer la situation patrimoniale de vos clients.
Conseillez et préconisez des plans d’actions
Appuyez-vous sur le bilan météo patrimoniale : accessible sous forme graphique, en temps réel et facilement compréhensible pour vos clients, la météo patrimoniale recense les potentiels et plus de 50 alertes relatives aux informations clients.
Identifiez les points forts et les faiblesses potentielles des patrimoines de vos clients pour ensuite mieux cibler les actions à mener : simulez des projections, comparez leurs effets et orientez vos clients vers les meilleures solutions.
Faites-vous assister par l’IA pour personnaliser vos conseils et apporter plus de valeur à vos clients
Bénéficiez d'un nouvel assistant IA pour interpréter plus facilement les résultats obtenus et identifier les points de réflexion sur les conseils à donner.
Vous accédez à des commentaires sur les différents résultats de vos simulations ainsi qu'à des comparaisons de dossiers, pour vous aider dans vos analyses prédictives.
Structurez votre approche en gestion de patrimoine
Exploitez les informations
Exploitez l'ensemble des informations à disposition: bilan client, météo patrimoniale...
Editez des rapports pertinents : rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur…
Obtenez une vision globale de la situation patrimoniale et financière de vos clients et définissez les objectifs et solution pour chacun d'entre eux
Identifiez votre potentiel de croissance et développez votre business
Réalisez votre veille juridique
Avec Alertes & Conseils Gestion de patrimoine, revue d’actualités mensuelle 100% numérique (et intégrée dans E-Dixit), réalisez votre veille économique et réglementaire dans tous les domaines qui vous concernent :
E-DIXIT intègre des utilitaires patrimoniaux (calculettes financières, bases documentaires, l’actualité mensuelle du patrimoine, flashs quotidiens...) indispensables pour trouver l'information correspondant à vos clients.
L'outil vous fait également bénéficier de services dédiés à l’optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données…
Prenez rendez-vous pour une démonstration en ligne !
