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Accompagnez vos clients dans leur gestion patrimoniale

  • Gagnez du temps avec e-DIXIT : l'outil s'adapte parfaitement à la logique d'entretien de vente conseil
 
  • Augmentez votre chiffre d'affaires : e-DIXIT vous propose des fonctionnalités réellement efficaces pour que l'analyse patrimoniale soit une source de solutions pour votre client et donc de ventes de produits
 
  • Optez pour la tranquillité avec e-DIXIT : exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits financiers
 
  • Améliorez votre efficacité commerciale : toutes les opportunités commerciales sont rapidement identifiables dans le module efficacité commerciale
 
  • Adaptez e-DIXIT à votre activité : construisez un poste de travail plus adapté, plus souple et concentrez vous sur l'essentiel
 
  • Réalisez des économies : optimisez vos budgets grâce à e-DIXIT

Description

Découvrez et mémorisez la situation de vos clients : leurs objectifs, leur situation familiale et professionnelle, leur profil investisseur, leur patrimoine et leur budget.

 

Obtenez immédiatement les diagnostics clés : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage, valorisation d’entreprise...

 

Simulez vos solutions conseils et/ou produits : assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofi ca, donation et legs...

 

Editez les rapports pertinents de votre choix : relevé de simulation, synthèse, profil investisseur, rapport complet...

 

Optimisez et dynamisez votre portefeuille clients de manière pro-active : détection d’événements patrimoniaux et familiaux, relances commerciales efficaces...

 

Offrez un service inédit et personnalisé sur internet pour recruter des prospects et fidéliser vos clients. sélectionnez nos contenus et outils d’analyse à destination des Internautes.

 

Accédez à une gamme complète d’utilitaires patrimoniaux : 10 calculettes financières, 5 bases documentaires, actualité mensuelle du patrimoine, flashes quotidiens, 4 banques de données produits...

 

Bénéficiez d’un ensemble complet de services : club utilisateur, modules de formation, assistance téléphonique, intégration de vos données, personnalisation de votre outil, aide à l’installation...

 

Disponible en version monoposte par téléchargement, réseau et internet (mode SaaS)

 

Pour tout renseignement, merci de contacter nos conseillers commerciaux au 01 41 05 22 22.

 

Les + produit

Pour une gestion de patrimoine pratique et optimisée 

 

- 25 ans d’expertise métier dans le domaine

 

- un accès au fonds documentaire patrimonial des Editions Francis Lefebvre


- une équipe de consultants, issus de la banque et de l’assurance, à votre écoute pour vous accompagner au mieux sur des points de conformité


- un module optionnel en ligne pour collecter de nouveaux prospects : le bilan météo patrimoniale


- une hotline fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés

 

- une formation outil et métier


- une communication directe avec des outils d’agrégation de comptes et de données


- une mise en adéquation pour répondre aux spécificités des marchés étrangers : Maroc, Grèce, Espagne et Belgique

En complément
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  • Matière : Civil-Patrimoine
  • Support : Logiciel

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