E-DIXIT

Accompagnez vos clients dans leur gestion patrimoniale

6 mois offerts

  • Le logiciel d’accompagnement en gestion de patrimoine vous apporte tous les outils pour optimiser et développer votre portefeuille clients.
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En quoi cela va vous aider dans votre quotidien ?

Conçu pour vous guider de façon intuitive et pragmatique, e-DIXIT répond à la logique d’entretien de vente-conseil

e-DIXIT vous permet d’exercer vos missions de conseils de manière optimale pour proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins et aux attentes de vos clients. Avec ce logiciel vous exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers, et répondez à votre obligation de conseil en toute sécurité.

Voir les 3 phases

Connaître - Découvrez et qualifiez le profil de vos clients

Avec e-DIXIT, vous optimisez la connaissance de votre portefeuille clients et l’exploitation des informations :

  • Editez votre lettre de mission
  • Analysez et évaluez la situation de vos clients : objectifs, situation familiale et professionnelle, profil investisseur, patrimoine et budget…
  • Obtenez immédiatement les diagnostics clés : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission (fiscale et partage civil), valorisation d’entreprise...
  • Simulez vos solutions conseils et/ou produits : assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs, retraite...
  • Editez des rapports pertinents : rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur…
  • Utilisez votre logiciel en front et back office : en fonction de votre démarche commerciale, e-DIXIT peut être utilisé soit en découverte simplifiée sur 2 écrans de saisies (front), soit en phase approfondie permettant un traitement plus pointu grâce à la granularité de l’information (back).

Conseiller - Chiffrez les besoins et simulez les solutions à mettre en place

e-DIXIT s’appuie sur des fonctionnalités efficaces pour l’analyse patrimoniale et vous permet d’offrir à vos clients des solutions particulièrement adaptées :

  • Diagnostics patrimoniaux
  • Impact de vos préconisations
  • Nombreuses simulations
  • Véritables approches budgétaires
En savoir plus sur les fonctionnalités

Vendre - Dynamisez votre portefeuille clients et augmentez votre CA

e-DIXIT est un outil d’aide à la vente qui vous permet d’optimiser vos opportunités commerciales (relance, fidélisation, conquête) en 4 étapes :

  • Suivez votre portefeuille clients à travers plus de 100 critères : échéance de placement, âge de la retraite...
  • Fidélisez vos clients grâce à un espace personnalisé en ligne qui vous permet de les informer et de les accompagner selon leurs demandes et besoins.
  • Programmez de manière ciblée vos actions marketing et commerciales
  • Augmentez le nombre de vos prospects qualifiés en proposant un diagnostic patrimonial en ligne avec le module “bilan météo patrimoniale” intégré sur votre site ou via un média partenaire.

Fidéliser - Gagnez en temps et en efficacité et réalisez des économies

e-DIXIT intègre également une gamme complète d’utilitaires patrimoniaux pour trouver la bonne information pour vos clients : 10 calculettes financières, 6 bases documentaires, l’actualité mensuelle du patrimoine, des flashes quotidiens... Il vous fait bénéficier de services axés sur l’optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données…

  • Doté d’une interface web claire et d’une navigation intuitive, e-DIXIT est simple d’utilisation et des aides astucieuses au sein de l’outil vous permettent une prise en main immédiat
  • Développez les automatismes de vos conseillers grâce à des formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale !

Réalisez votre veille avec la revue d’actualités 100% numérique

Avec Alertes & Conseils Gestion de patrimoine, revue d’actualités mensuelle intégrée dans e-DIXIT, réalisez votre veille juridique dans tous les domaines qui vous concernent : assurance-vie, prévoyance-retraite, valeurs mobilières, immobilier, crédits, transmission, épargne,…

Voir aussi :

Options
Notre offre E-DIXIT
  • 25 ans d’expertise métier dans le domaine
  • Un accès au fonds documentaire patrimonial des Editions Francis Lefebvre
  • Une équipe de consultants, issus de la banque et de l’assurance, à votre écoute pour vous accompagner au mieux sur des points de conformité
  • Un module optionnel en ligne pour collecter de nouveaux prospects : le bilan météo patrimoniale
  • Une hotline fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés
  • Une communication directe avec des outils d’agrégation de comptes et de données
  • Une mise en adéquation pour répondre aux spécificités des marchés étrangers : Maroc, Grèce, Espagne et Belgique
Paiement :
  • Paiement mensuel
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Abonnement jusqu'au 31/12/2023
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