Le guide indispensable pour aborder la gestion patrimoniale
Un outil simple et auto-formateur conçu pour :
- vous informer et actualiser vos connaissances dans un contexte très riche en nouveautés, dont la loi Pacte.
- répondre aux questions courantes des particuliers en matière de gestion de patrimoine.
- vous initier ou mémoriser des mécanismes à priori complexes.
Pour aller à l'essentiel
L’aide-mémoire du patrimoine répond aux questions courantes que se posent les particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Outil pédagogique conçu former et actualiser les connaissances des conseillers patrimoniaux, y trouverez tout ce que vous devez savoir sur :
- les comptes & livrets,
- les crédits,
- l’immobilier, PEL & CEL,
- les assurances de dommages,
- les assurances de personnes,
- la retraite, PERP & PEP,
- l’épargne boursière & PEA,
- l’épargne salariale,
- la fiscalité,
- la famille & transmission.
L’Aide-Mémoire du Patrimoine permet également d’appréhender des mécanismes à priori complexes : clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.
Un outil indispensable :
L’Aide-Mémoire du Patrimoine vous donne accès rapidement à l’information recherchée grâce à :
• une organisation par fiches thématiques,
• des explications claires, fiables, immédiatement exploitables,
• l’illustration des points importants par des tableaux, données chiffrées, exemples et remarques,
• une consultation facilitée : encoches, renvois, recherche par le sommaire ou l’index.
Il répond à toutes vos questions :
• L’éco-prêt à taux zéro est prorogé pour 3 ans : quels sont les nouveaux travaux autorisés ?
• Le PEA est-il concerné par la flat tax ?
• L’année du mariage, quand doit-on en informer le fisc afin que l’administration fiscale actualise le taux du prélèvement à la source ?
Plébiscité par les professionnels
Jaime M. publié le 26/03/2021 suite à une commande du 25/02/2021
Rien reçu
Client anonyme publié le 16/05/2018 suite à une commande du 23/04/2018
très bon produit à posséder pour avoir l'essentiel du patrimoine
