L'aide-mémoire du patrimoine

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Le guide indispensable pour aborder la gestion patrimoniale

 Un outil simple et auto-formateur conçu pour : 

  • vous informer et actualiser vos connaissances dans un contexte très riche en nouveautés, dont la loi Pacte.
  • répondre aux questions courantes des particuliers en matière de gestion de patrimoine.
  • vous initier ou mémoriser des mécanismes à priori complexes.
Matière : Civil-Patrimoine
Format : 130x220
Parution : 28/04/21
Nbre de pages : 212
Support : Livre
Description

Pour aller à l'essentiel

L’aide-mémoire du patrimoine répond aux questions courantes que se posent les particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Outil pédagogique conçu former et actualiser les connaissances des conseillers patrimoniaux, y trouverez tout ce que vous devez savoir sur :

  • les comptes & livrets,
  • les crédits,
  • l’immobilier, PEL & CEL,
  • les assurances de dommages,
  • les assurances de personnes,
  • la retraite, PERP & PEP,
  • l’épargne boursière & PEA,
  • l’épargne salariale,
  • la fiscalité,
  • la famille & transmission.

L’Aide-Mémoire du Patrimoine permet également d’appréhender des mécanismes à priori complexes : clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.

Les plus produit

Un outil indispensable :

L’Aide-Mémoire du Patrimoine vous donne accès rapidement à l’information recherchée grâce à :

• une organisation par fiches thématiques,

• des explications claires, fiables, immédiatement exploitables,

• l’illustration des points importants par des tableaux, données chiffrées, exemples et remarques,

• une consultation facilitée : encoches, renvois, recherche par le sommaire ou l’index.

Questions Traitées

Il répond à toutes vos questions :

• L’éco-prêt à taux zéro est prorogé pour 3 ans : quels sont les nouveaux travaux autorisés ?

• Le PEA est-il concerné par la flat tax ?

• L’année du mariage, quand doit-on en informer le fisc afin que l’administration fiscale actualise le taux du prélèvement à la source ?

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Jaime M.  publié le 26/03/2021 suite à une commande du 25/02/2021

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Client anonyme  publié le 16/05/2018 suite à une commande du 23/04/2018

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très bon produit à posséder pour avoir l'essentiel du patrimoine

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