CONSULTEZ vos Mémentos Votre ESPACE ABONNES

0 800 034 470

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h (appel gratuit)

Assistance

Formation e-DIXIT - Prise en main

Maîtrisez les principales fonctionnalités du logiciel

  • Participez à notre journée de formation en « Présentiel »  homologuée ANACOFI pour effectuer des diagnostics précis et maitriser les enjeux de votre conseil patrimonial
 
  • Réactivez et renforcez vos acquis, à votre rythme, à l’aide de nos parcours E-LEARNING disponibles depuis notre plateforme dédiée

 

490 ht

à titre indicatif

Soyez le premier à évaluer ce produit

  • Support : Formation inter,Formation intra

Description

Objectif :


A partir de cas pratiques, les stagiaires seront capables dans le cadre de leurs missions de conseil :
• d’établir des diagnostics patrimoniaux et
• de préconiser des solutions adaptées au patrimoine de leurs clients.


Personnes concernées :


Les conseils en gestion de patrimoine désireux de développer des missions de conseil auprès de leurs clients en matière de :
- Changement de statut
- Retraite
- Prévoyance
- Cession d’entreprise
- Transmission
- Fiscalité
- Approche patrimoniale globale


Prérequis :


Nécessite la connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, Pdf, Internet…) et un accès à e-DIXIT.

 

Prix de nos formations :

 

Formation en INTER - sur notre site
490 € HT/ personne + Accès au club utilisateurs


Formation en INTRA - sur le site du client (ou sur notre site, notre salle en location)
790 € HT pour 2 personnes
+ 250 € HT par personne supplémentaire + Frais du formateur en dehors de la région parisienne + Accès au club utilisateurs


Formation personnalisée en INTRA – sur le site du client 
Cette formule permet, à partir d’un entretien avec notre responsable pédagogique, d’adapter le scénario aux objectifs du client et des participants. Certains points du scénario peuvent être adaptés ou écartés pour en approfondir d’autres en lien avec l’activité du client et aux spécificités de ses dossiers.

Prix, nous contacter.  

Programme présentiel

Moyens :


Formation en groupe d’environ 10 personnes dans une salle équipée et adaptée.
Le manuel de formation vous sera remis sur clé USB

 

Programme :


▪ Découverte de l’outil e-DIXIT

▪ Découverte simplifiée ou approfondie de :
- la famille
- le patrimoine
- le budget
 
▪ Elaboration des diagnostics
- Epargne,
- Fiscalité,
- Retraite
- Transmission
- Protection sociale
- Profil investisseur
 
▪ Préparation du rapport

Dates & Lieu

Dates :

Nous consulter 

 

Lieu :

Editions Francis Lefebvre.
42 Rue de Villiers - 92300 Levallois Perret

 

Métro : Ligne 3 Arrêt Anatole France ou Louise Michel
Bus: 93 Arrêt Louis Rouquier

 

 


                                                                               

Vos parcours e-learning

Découvrez nos solutions pédagogiques innovantes pour vous accompagner dans la maitrise de votre logiciel.

Accédez à notre Club utilisateurs en  cliquant ici

 

Cliquez et visualisez la présentation du Club utilisateurs  

 

En complément
Les internautes ont aussi aimé

 

Contactez un commercial

Notre service relations clients se tient à votre entière disposition pour répondre à votre demande dans les délais les plus brefs et avec la plus grande attention.

Vous pouvez également contacter directement l'un de nos conseillers, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 41 05 22 22.

Infos

Les champs suivis du signe * sont indispensables

  • Pour les particuliers indiquer la lettre P

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 à 40 de la loi "informatique et libertés"). Pour l'exercer, adressez-vous à :
Éditions Francis Lefèbvre
42, rue Villiers 92532 Levallois Cedex