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  • Engagement sur 12 mois
  • Matière : Civil-Patrimoine
  • Support : En ligne

Le concept Inneo

Description

Cette solution en ligne couvre :

 

Tous les domaines du patrimoine des particuliers : assurances vie et IARD, crédit, livrets, investissements immobiliers, placements boursiers et PEA, fiscalité et défiscalisation, famille et transmission pour vous permettre de proposer à vos clients des pistes de solutions adaptées ;

 

L’ensemble des spécificités (protection sociale, retraite, régime juridique…) propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de société, salariés, exploitants agricoles),- les éléments communs à ces professions : protection sociale, épargne retraite, épargne salariale, fiscalité de l’outil de travail, risques et responsabilités, transmission de l’outil de travail.

 

• La Conformité et la relation client : comment se présenter, se comporter, mener l’entretien, comment obtenir le consentement de son interlocuteur. Il aborde le démarchage bancaire et financier, l’obligation de bien connaître son client, le devoir de conseil, les normes professionnelles, le secret professionnel, la lutte contre le blanchiment des capitaux, organismes de contrôle, sanctions, etc…

 

L’appel expert (3 questions) pour bénéficier d’un service de renseignement juridique par téléphone, en droit fi scal, droit social et droit des affaires.

Questions traitées

• L’épargne salariale a été profondément réformée par la « loi Macron » : actions gratuites, plans d’épargne salariale, participation, intéressement... ; les nouvelles mesures sont-elles vraiment avantageuses pour les bénéficiaires ?

 

• J’envisage de vendre mon entreprise. Quelles sont mes obligations en matière d’information à l’égard de mes salariés ?

 

• Les prestations des régimes obligatoires de prévoyance ne cessent de diminuer : comment compléter mon niveau de protection ?

 

• Je suis commerçant : ma femme et mes enfants mineurs seront-ils efficacement protégés en cas de décès ?

 

• Je vais être obligé de puiser dans mes réserves : combien vais-je payer d’impôts en cas de retrait sur un vieux contrat d’assurance-vie ?

 

• Orienter mon épargne vers le financement des entreprises : il paraît que de nouvelles mesures ont été adoptées en faveur des contribuables dans le cadre du PEA "PME-ETI" ?

 

• Je voudrais résilier mon assurance emprunteur. Concrètement, quelles sont les possibilités dont je dispose ?

 

• Prêt à taux zéro : cela change tout le temps. Comment m’y retrouver clairement avant d’acheter ma résidence principale ?

 

• ISF 2015 : que faut-il déclarer, que peut-on déduire, quand faut-il payer ?

 

Les + produit

- Des dossiers pluridisciplinaires et exhaustifs,


- Des données claires, fiables, immédiatement exploitables,


- Des tableaux, données chiffrées, exemples, remarques illustrant les points importants,


- Une analyse méthodique de chaque grand sujet.


- La "Revue patrimoine actualités" en version PDF


- La Conformité


- 3 questions gratuites au service de renseignement juridique par téléphone

En complément
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